Tento wikiHow vás naučí, jak vytvořit fakturu pomocí verze Microsoft Excel pro Windows nebo Mac. Faktury můžete vytvářet ručně nebo použít dostupné šablony fakturace.
Krok
Metoda 1 ze 3: Použití šablon ve Windows
Krok 1. Poklepáním na zelenou ikonu s bílým „X“otevřete domovskou obrazovku aplikace Microsoft Excel
Krok 2. Vyhledejte šablony faktur zadáním klíčového slova faktura do vyhledávacího pole v horní části stránky
Poté stiskněte Enter.
Chcete -li hledat šablony, musí být váš počítač připojen k internetu
Krok 3. Vyberte šablonu, kterou chcete použít
Šablona se otevře v novém okně.
Krok 4. Kliknutím na tlačítko Vytvořit napravo od náhledu šablony otevřete šablonu v aplikaci Microsoft Excel
Krok 5. Upravte šablonu podle potřeby
Například nahraďte text „Společnost“v horní části šablony názvem vaší společnosti.
Chcete-li upravit text v šabloně, poklepejte na text, který chcete upravit, a poté text odstraňte nebo přepište
Krok 6. Vyplňte účet
Zadejte informace požadované šablonou, abyste zajistili, že šablona zobrazí správnou fakturační částku.
- Některé šablony fakturace například vyžadují zadání hodinové nebo paušální sazby.
- Většina fakturačních šablon má vzorce pro výpočet hodinové sazby a počtu odpracovaných hodin. Výsledky těchto výpočtů se objeví ve sloupci „Konečný součet“.
Krok 7. Uložte fakturu kliknutím na Soubor v pravém rohu stránky
Poté klikněte Uložit jako a vyberte umístění pro uložení souboru. Zadejte název souboru a klikněte na Uložit. Nyní je váš fakturační soubor uložen a připraven k odeslání.
Metoda 2 ze 3: Použití šablon na Macu
Krok 1. Poklepáním na zelenou ikonu s bílým „X“otevřete domovskou obrazovku aplikace Microsoft Excel
Krok 2. Nabídku otevřete kliknutím na nabídku Soubor v levém horním rohu stránky
Krok 3. V zobrazené nabídce klikněte na Nový ze šablony
Zobrazí se nové okno s možnostmi šablony.
Krok 4. Vyhledejte šablony faktur zadáním klíčového slova faktura do vyhledávacího pole v horní části stránky
Poté stiskněte Enter.
Chcete -li hledat šablony, musí být váš počítač připojen k internetu
Krok 5. Vyberte šablonu, kterou chcete použít
Šablona se otevře v novém okně.
Krok 6. Kliknutím na tlačítko Vytvořit napravo od náhledu šablony otevřete šablonu v aplikaci Microsoft Excel
Krok 7. Upravte šablonu podle potřeby
Například nahraďte text „Společnost“v horní části šablony názvem vaší společnosti.
Chcete-li upravit text v šabloně, poklepejte na text, který chcete upravit, a poté text odstraňte nebo přepište
Krok 8. Vyplňte účet
Zadejte informace požadované šablonou, abyste zajistili, že šablona zobrazí správnou fakturační částku.
- Některé šablony fakturace například vyžadují zadání hodinové nebo paušální sazby.
- Většina fakturačních šablon má vzorce pro výpočet hodinové sazby a počtu odpracovaných hodin. Výsledky těchto výpočtů se objeví ve sloupci „Konečný součet“.
Krok 9. Uložte účet kliknutím na nabídku Soubor
Poté klikněte Uložit jako a vyberte umístění pro uložení souboru. Zadejte název souboru a klikněte na Uložit. Nyní je váš fakturační soubor uložen a připraven k odeslání.
Metoda 3 ze 3: Ruční fakturace
Krok 1. Poklepáním na zelenou ikonu s bílým „X“otevřete domovskou obrazovku aplikace Microsoft Excel
Krok 2. Kliknutím na možnost Prázdný sešit v levém horním rohu úvodní stránky aplikace Excel vytvořte nový dokument
Pokud používáte Mac, tento krok přeskočte, pokud Excel okamžitě zobrazí nový dokument
Krok 3. Vytvořte hlavu směnky
Vaše fakturační hlavička musí obsahovat následující informace:
- Jméno společnosti - Název společnosti, která vystavila směnku.
- Informace - Obecný popis (např. „Účtenka“) nebo typ faktury. Pokud například chcete nabídnout konkrétní službu, místo zpoplatnění práce napište „Cenová nabídka“.
- datum - Datum sepsání účtu.
- Číslo - Fakturační číslo. Můžete použít globální systém číslování pro všechny klienty nebo vlastní číslování pro každého klienta. Pokud pro každého klienta používáte konkrétní číslo, můžete do fakturačního čísla zahrnout část nebo celé jméno klienta, například „JupeFriedChicken-01“.
Krok 4. Zadejte adresu odesílatele a příjemce v horní části účtu
Umístěte informace o své společnosti nad informace o klientovi.
- Na fakturu uveďte své jméno, název společnosti, telefonní číslo a e -mailovou adresu společnosti.
- Zahrňte také název klientovy společnosti, jméno příjemce fakturace a adresu klienta. V případě potřeby můžete také zahrnout klientovo telefonní číslo a e -mailovou adresu.
Krok 5. Zadejte fakturační údaje
Můžete vytvořit sloupec obsahující stručný popis služby nebo produktu, sloupec služby/množství produktu, sloupec cena/cena a sloupec celkové ceny za službu/produkt.
Krok 6. Zobrazte celkový účet ve sloupci cena/sazba
Celkový účet můžete vypočítat pomocí vestavěné funkce SUM v Excelu.
- Pokud například do buňky vložíte 200 $ B3 a 300 000 IDR ve sloupci B4, zadejte vzorec = SUM (B3, B4) v buňce B5 pro zobrazení 500 $ v buňce B5.
- Pokud účtujete hodinovou sazbu služby (např. 100 000 IDR) za článek B3 a počet hodin odpracovaných na cele B4, zadejte vzorec = SUM (B3*B4) v buňce B5.
Krok 7. Zahrňte datum splatnosti do horní nebo dolní části platebních údajů
Obecně můžete vystavit fakturu splatnou při odeslání vyúčtování, 14 dní po odeslání vyúčtování, 30 dnů po odeslání vyúčtování nebo 60 dnů po odeslání vyúčtování.
Do spodní části účtu můžete také zahrnout poznámku. Do této poznámky můžete zahrnout platební metody, obecné informace nebo poděkování zákazníkům
Krok 8. Uložte účet
V případě potřeby použijte pro klienta jiný název než ostatní faktury. Uložení faktury:
- Okna - Klikněte Soubor v pravém rohu stránky. Poté klikněte Uložit jako a vyberte umístění pro uložení souboru. Zadejte název souboru a klikněte na Uložit.
- Mac - Klikněte na nabídku Soubor. Poté klikněte Uložit jako a vyberte umístění pro uložení souboru. Zadejte název souboru a klikněte na Uložit.
